1984 год, советская глубинка. На танцах исчезает девушка — дочь важного партийного работника. Никто ничего не видел, следов не осталось. В ту же ночь на окраине городка совершено зверское убийство. Под подозрением оказывается хозяин дома, где всё произошло.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этой мрачной истории, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд.