Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о смысле происходящего, о сути кинематографа, о ценностях, которые часто воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Эти мысли витают в воздухе, но вслух их почти не произносят.
Однако съемки постепенно идут под откос. Главный актер знакомится на улице с местной девушкой, и это знакомство меняет все. Вместо того чтобы продолжать работу, он решает бросить проект и уехать с ней в другой регион Индии, оставив команду в замешательстве.